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[ 평생연금배당 실천하기 ] 85 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF 분석! (하락 방어 우선 전략, 정기 리셋 구조, 대형 기술주 중심 구성!)
모든 투자 판단은, 본인의 몫 입니다.
안녕하세요! 😊 이번 시간은, 제가 매수한 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF에 대해 이야기하려고 합니다. 다만, 모든 투자에 대한 판단과 결정은, 본인의 책임임을 꼭 명심해주시길 바랍니다.
이 글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 특정 투자 결정을 권유하거나 추천하지 않습니다.
🔍 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF 분석
✅ ETF 기본 정보
- 정식명칭: KODEX US S&P500 Buffer March Active
- 운용사: 삼성자산운용
- 상장일: 2025년 3월 25일
- 기초지수: S&P500 10% Buffered Index March Series (USD) TR
- 운용보수: 연 0.39%
- 발행주식수: 10,000,000주
- 순자산가치(NAV): 10,051원
- 현재가: 10,050원
- 괴리율: -0.14%
📈 투자 전략 및 구조
🔷 버퍼 전략이란?
이 ETF는 **"버퍼 전략(Buffer Strategy)"**을 활용합니다.
즉, 일정 구간의 하락(최대 -10%)은 운용사가 대신 손실을 완충해주는 구조이며, 상승은 제한된 범위 내에서 추구하는 상품입니다.
예시:
S&P500이 -5% 하락하면 투자자는 손실 0% (버퍼로 보호)
S&P500이 -15% 하락하면 투자자는 -5% 손실 (버퍼 한계 초과)
S&P500이 +10% 상승하면 투자자는 ??? 이부분은 정확히 모름!
따라서, 시장 하락에 대한 방어력이 우수한 ETF이며, 안정성을 중요시하는 투자자에게 적합합니다.
💹 포트폴리오 구성 (보유 비중 Top 10 기준, 2025년 3월 기준)
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종목
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비중
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Emini S&P500 FUT(ES) 2025 06
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32.2%
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SPX US 03/20/26 P5650 Index
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4.5%
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APPLE Inc
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4.1%
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MICROSOFT
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3.6%
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엔비디아
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3.4%
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SPX US 03/20/26 P5075 Index
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2.4%
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아마존
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2.3%
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Meta Platforms Inc-CL A
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1.7%
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SPX US 03/20/26 C6575 Index
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1.3%
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→ 선물(FUT) 및 옵션(풋/콜) 전략, 그리고 빅테크 중심의 종목 비중을 통해 S&P500 지수와 비슷한 흐름을 유지하면서도 하락 방어를 추구합니다.
💸 수익률 및 거래 정보
- 현재가: 10,050원
- 1주 최저가: 10,025원
- 1주 최고가: 10,145원
- 주간 하락률: -0.7%
- 하락 이유: 상장 초기로 초기 유동성과 괴리율 조정 구간으로 해석됨
💰 배당 정보
- 아직 배당수익률 표시되지 않음
- 신규 상장 ETF이므로 배당 정보는 추후 공시될 예정
🧠 투자 포인트
- 하락 방어 우선 전략: 시장이 급락하는 구간에서도 손실을 -10%까지 막아주는 구조.
- 정기 리셋 구조: 매년 3월 시리즈로 리셋되어 1년 단위 목표 수익률과 손실 방어 구간이 갱신됩니다.
- 대형 기술주 중심 구성: 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 등 우량 종목 비중이 높아, 상승 시 수익 기대 가능.
- ISA 계좌 활용 시 이점: 해당 ETF는 배당세 15.4%가 존재하지만, **ISA계좌(신탁형)**에서 운용 시 세제 혜택 가능.
📊 현재 ISA 계좌 보유 정보 (사용자 기준)
- 평가금액: 138,573원
- 투자 종목: 해당 ETF 포함 다양한 고배당/국채/코리아밸류 ETF 보유
- 평가손익률: -0.15%
- 매수가: 10,065원
- 현재가: 10,050원
→ 현재 소폭 하락 중이나, 상장 초기임을 감안하면 단기 변동성은 자연스러운 현상
📌 결론: 이런 분께 추천!
✅ 미국 시장에 투자하고 싶지만 하락이 걱정된다면
✅ 손실 최소화 전략을 원한다면
✅ ISA 계좌로 세제혜택까지 노리고 싶다면
👉 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF는 한번 지켜볼만 한 종목으로 판단합니다!
끝으로, 다시 한번 강조드리지만 모든 투자 판단과 결정은, 본인의 몫임을 잊지마세요. 성투하세요. 감사합니다.
