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모든 투자 판단은, 본인의 몫 입니다.
안녕하세요! 😊 이번 시간은, 제가 보유한 그리고 매수한, 매수할 배당주 ETF에 대해 이야기하려고 합니다. 다만, 모든 투자에 대한 판단과 결정은, 본인의 책임임을 꼭 명심해주시길 바랍니다.
이 글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 특정 투자 결정을 권유하거나 추천하지 않습니다.
배당 성장 ETF, 고배당 ETF, 저변동성 ETF, 우선주 ETF 비교 분석
배당주 투자는 안정적인 현금 흐름과 장기적인 자산 증식을 원하는 투자자들에게 매력적인 선택지다. 특히 배당을 꾸준히 늘리는 기업, 높은 배당 수익률을 제공하는 기업, 변동성이 낮으면서 배당이 높은 기업, 우선주를 통한 배당 수익을 노리는 투자 전략이 있다.
또한, 최근 리얼티인컴(O)과 다우존스 산업지수 ETF(DIA)의 소수점 매매를 진행 중으로, 이에 대한 투자 전략도 함께 고려해볼 만하다. 이번 글에서는 이러한 배당 ETF를 카테고리별로 분석하고, 투자 전략을 세우는 데 도움이 될 정보를 제공한다.
✅ 1. 배당 성장 ETF (꾸준한 배당 증가 기업 중심)
배당 성장 ETF는 배당금을 꾸준히 증가시키는 기업을 포함하는 펀드다. 배당 수익률보다는 배당 성장이 중요한 요소로 작용한다. 이런 ETF들은 장기적으로 높은 자본 수익률과 배당 인상을 노리는 투자자들에게 적합하다.
1) SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF)
- 특징: 미국의 우량 배당 성장주 중심
- 운용사: 찰스 슈왑 (Charles Schwab)
- 주요 편입 종목: 브로드컴(AVGO), 애브비(ABBV), 코카콜라(KO) 등
- 운용 전략: 10년 이상 배당을 지급한 기업 중에서 높은 재무 건전성과 배당 성장 가능성을 평가하여 구성
- 배당 수익률: 약 3~4% 수준
- 장점: 저비용(0.06% 수준), 우량 기업 중심으로 배당 안정성이 높음
- 적합한 투자자: 배당 성장과 안정성을 동시에 원하는 투자자
2) DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth ETF)
- 특징: 배당 증가 가능성이 높은 기업 중심
- 운용사: 위즈덤트리(WisdomTree)
- 주요 편입 종목: 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 존슨앤드존슨(JNJ) 등
- 운용 전략: 미래 배당 성장 가능성이 높은 기업을 선별하여 투자
- 배당 수익률: 약 2~3%
- 장점: 성장주와 배당주의 균형, IT 대형주 비중이 높음
- 적합한 투자자: 배당과 성장성을 함께 고려하는 투자자
3) NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)
- 특징: S&P 500 내 25년 이상 연속 배당을 증가시킨 기업으로 구성
- 운용사: 프로쉐어스(ProShares)
- 주요 편입 종목: 3M(MMM), 코카콜라(KO), 맥도날드(MCD) 등
- 운용 전략: 장기간 배당을 증가시켜 온 '배당 귀족주' 중심
- 배당 수익률: 약 2~2.5%
- 장점: 역사적으로 안정적인 배당 성장 패턴, 경기 침체에도 강한 기업 포함
- 적합한 투자자: 경기 변동에도 꾸준한 배당 성장을 원하는 투자자
✅ 2. 고배당 ETF (배당 수익률이 높은 기업 중심)
고배당 ETF는 현재 배당 수익률이 높은 기업들을 포함한다. 단, 고배당 기업은 경기 불황 시 배당이 줄어들거나 주가 변동성이 커질 위험이 있다.
4) VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF)
- 특징: 안정적인 배당주 중심
- 운용사: 뱅가드(Vanguard)
- 주요 편입 종목: JP모건체이스(JPM), 존슨앤드존슨(JNJ), 프록터앤드갬블(PG) 등
- 운용 전략: 배당 수익률이 높은 대형주 위주로 구성
- 배당 수익률: 약 3~3.5%
- 장점: 대형 우량 배당주 중심으로 변동성이 낮음
- 적합한 투자자: 꾸준한 배당을 원하면서도 안정성을 중시하는 투자자
5) SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)
- 특징: S&P 500 내 고배당주 80개 종목 포함
- 운용사: 스테이트스트리트(State Street)
- 주요 편입 종목: AT&T(T), 알트리아(MO), 킨더모건(KMI) 등
- 운용 전략: S&P 500 중 배당 수익률이 높은 기업 80개 선별
- 배당 수익률: 약 4~5%
- 장점: 고배당주를 균등 가중하여 분산 투자
- 적합한 투자자: 높은 배당 수익률을 원하는 투자자
✅ 3. 고배당 저변동성 ETF (배당수익률이 높고 변동성이 낮은 기업 중심)
배당과 안정성을 모두 고려하는 ETF로, 배당을 지급하면서도 변동성이 낮은 기업 중심으로 구성된다.
6) USMV (iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF)
- 특징: 배당과 안정성을 동시에 고려
- 운용사: 블랙록(BlackRock)
- 주요 편입 종목: 코카콜라(KO), P&G(PG), 존슨앤드존슨(JNJ) 등
- 운용 전략: 변동성이 낮은 대형 우량주 위주
- 배당 수익률: 약 2~3%
- 장점: 시장 변동성 대비 방어력이 높음
- 적합한 투자자: 시장 변동성을 최소화하며 배당을 원하는 투자자
7) SPHD (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF)
- 특징: 저변동성 및 고배당 포트폴리오
- 운용사: 인베스코(Invesco)
- 주요 편입 종목: 코카콜라(KO), AT&T(T), 버라이즌(VZ) 등
- 운용 전략: 변동성이 낮고 배당이 높은 기업 중심
- 배당 수익률: 약 4~5%
- 장점: 변동성이 낮고 배당 수익률이 높음
- 적합한 투자자: 배당 수익과 안정성을 동시에 추구하는 투자자
✅ 4. 우선주 배당 ETF (배당 높은 우선주 중심)
8) PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
- 특징: 우선주 배당 중심 투자
- 운용사: 글로벌X(Global X)
- 주요 편입 종목: 금융 및 부동산 중심 우선주
- 운용 전략: 미국의 다양한 우선주에 투자하여 높은 배당 제공
- 배당 수익률: 약 5~6%
- 장점: 안정적인 배당 수익률 유지
- 적합한 투자자: 고배당을 원하면서도 변동성을 낮추고 싶은 투자자
🔍 추가 투자 내용
현재 리얼티인컴(O)과 다우존스 산업지수 ETF(DIA)의 소수점 매매를 진행 중으로, 배당 수익과 함께 시장 흐름을 고려한 장기 투자를 병행하고 있다. DIA는 안정적인 블루칩 중심 포트폴리오로, 리얼티인컴은 매월 배당을 지급하는 REITs로 인컴 투자자들에게 유리한 종목이다.
끝으로, 다시 한번 강조드리지만 모든 투자 판단과 결정은, 본인의 몫임을 잊지마세요. 성투하세요. 감사합니다.
